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终极理财师app

终极理财师app是一款专业的投资理财服务平台，终极理财师为用户提供了安全、透明、公平的金融创业平台，结合丰富的职业发展路线，收录各类客户！专业的理财服务，薪资实时可查！有需要的用户快来下载吧！终极理财师软件介绍终极理财师致力于为证券营销人员提供移动展业、客户开发、绩效管理、技能提升、学习交流等综合
终极理财师app
  • 类型：

    金融理财

    版本：

    v6.5.4

    大小：

    414MB

  • 语言：

    中文

    免费：

    是

    更新：

    2025-08-16

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评分:

Created with Rapha?l 5.0 分

好评： 2725

差评： 72

相关介绍

终极理财师app是一款专业的投资理财服务平台，终极理财师为用户提供了安全、透明、公平的金融创业平台，结合丰富的职业发展路线，收录各类客户！专业的理财服务，薪资实时可查！有需要的用户快来下载吧！

终极理财师软件介绍

终极理财师致力于为证券营销人员提供移动展业、客户开发、绩效管理、技能提升、学习交流等综合性营销展业服务支持。为证券营销精英打造实现职业发展理想的广阔舞台。

终极理财师下载

终极理财师app特点

1.签约入职 

线上申请签约，线下专人跟踪办理证券经纪人入职流程。 

2.个性化客户佣金 

个性化专属二维码，可根据客户不同，设置个性化客户佣金并自动绑定开发关系。 

3.客户管理 

客户信息全景视图，关键时刻服务提醒。 

4.龙虎排行 

业绩大比拼，营销激励、销售奖励上不封顶。 

5.职业发展 

多种职业发展路径，全方位培训助力理财师综合能力提升。 

6.劳务报酬 

薪酬计算公开透明，佣金收入一目了然，劳务所得日清日结。 

7.投顾签约 

专属链接，个性化设置，一键签约投顾服务

更新内容

v6.2.2 版

【新增】集合理财增加单位净值；

【新增】组织绩效增加考核月份展示；

【优化】理财产品列表优化；

【优化】龙虎榜优化；

【优化】股票开户页面优化；

【新增】Alpha-T潜在客户、Alpha-T客户收益；

【新增】理财客户增加服务关系客户展示；

【优化】专属营销图片二维码调整；

【修复】理财产品分享异常问题；

v6.1.9 版

新增私募产品线上购买-终极理财师端经办人签署功能；

新增投顾产品分享功能；

新增理财产品-产品详情-潜在客户/持仓客户客户详情跳转功能；

新增理财产品-集合理财客户详情跳转功能；

修复理财产品-理财客户-持仓详情交易记录、定投记录、分红记录查询异常；

v5.2.010版本

1.【新增】新增有效户、两融账号和本月净佣金展示 

2.【优化】优化客户列表业务标识 

3.【优化】优化推荐打新海报，分享图片更清晰 

v5.2.008版本

1.【新增】理财产品模块重磅发布，资产配置更轻松 

2.【新增】支持一创智富通开户，更多方式拓展客户 

3.【优化】消息中心交互全面优化 

4.【修复】修复若干BUG，体验更流畅


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