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Beta理财师最新安卓版v7.80

Beta理财师app是一款非常好用的手机软用，由上海贝耳塔信息技术有限公司出品，主要服务于理财师。用户使用本软件可以进行金融理财产品的查询，帮助自己更好的进行投资规划，非常方便，并且你不仅可以在这里查看客户的报告，知晓客户的投资偏好，还会及时提醒你

类型：
生活服务
版本：
最新安卓版v7.80
大小：
258MB
语言：
中文
免费：
是
更新：
2025-01-13

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评分:

5.0 分

好评： 3390

差评： 42

相关介绍

Beta理财师app是一款非常好用的手机软用，由上海贝耳塔信息技术有限公司出品，主要服务于理财师。用户使用本软件可以进行金融理财产品的查询，帮助自己更好的进行投资规划，非常方便，并且你不仅可以在这里查看客户的报告，知晓客户的投资偏好，还会及时提醒你发生异动情况，以便你更好的投资理财。另外，APP功能强大，用户在这里还可以搭建各种营销场景，不管是短视频，还是游戏化互动都可以实现，满足大部分用户的使用需求。APP秉持着“线上+线下”的原则，让理财顾问逐渐走向数字化，更加方便高效的为客户服务，工作效率极大提高。除此之外，这里还有各路大神分享经验，让用户在理财师的路上越走越远，感兴趣的小伙伴快点来下载试试看吧！

Beta理财师1

软件功能

1、全市场金融产品优质丰富可视化查询各类金融产品，包括私募、信托资管、PE/VC、定增、海外理财、公募、保险、银行理财等；

2、理财师成长学习一站式搞定基金考试模拟、考点解析、大咖分享、产品路演；

3、账户诊断报告查看、下载客户账户持仓诊断报告；

4、异动监控与提醒所管理客户的账户组合的异动提醒，及时做好售后服务；

5、理财师必备工具汇总定投工具、财经热点、市场解读、理财资讯；

软件特点

1、快速解读市场和金融产品，让工作效率快速提升6-10倍；

2、金融类产品评价，一眼看穿基金优劣；

3、洞察客户偏好、做好客户的贴心客情管家；

4、一站式移动营销推广工具，提供全流程数据化服务与支持；

5、精准跟踪客户投资意向；

6、大数据分析用户喜好一目了然；

软件教程

第一步，点击右上角的“注册”按钮，注册Beta理财师的账号

Beta理财师2

第二步：输入手机号，点击获取验证码，输入验证码、姓名，设置好密码后，点击完成按钮即可登录。

Beta理财师3

第三步：进入之后，在下面点击“我的”，点击上面的红框内的头像框。

Beta理财师4

第四步：点击上面的头像框设置头像，这个头像将是个人名片的头像，随后输入下面各类信息，姓名、单位、职位、自我介绍、联系方式等信息，方便客户及时联系我们。

Beta理财师5

第五步：点击下方的“首页”按钮，找到“财经早报”选项，点击即可生成当日的财经早报。

Beta理财师6

第六步：进入之后，点击“转发获客”即可将该财经早报分享给微信好友、朋友圈等，方便大家获客营销。

Beta理财师7

除此之外，这款app可以查询基金产品信息、市场信息以及各类分析，供大家参考。

Beta理财师8

如何设置异动提醒

1、我们打开软件后，点击右下角“客户”。

Beta理财师9

2、然后，再点击左上角的提醒按钮。

Beta理财师10

3、最后点击右上角的齿轮。

Beta理财师11

4、在这里我们就可以设置异动提醒了。

Beta理财师12

更新内容

v7.80：

【跟我拍】聊热点跟拍优化，提升跟拍效率

【大搜索】动态排序优化，所见即所得

【同屏演示】演示体验优化，效果更佳

【修复】已知问题的兼容与体验优化

v7.77：

【搜索】动态排序优化，所见即所得

【早报】增加全局查看大图，使用体验更佳

【圈语】产品转发支持自动复制推荐语，转发快人一步

【跟我拍】跟拍视频，封面一键换新

【优化】运营配置化，实现工作台快速搭建

v7.76：

提升体验，修复部分问题。

v7.75：

【搜索】动态排序优化，所见即所得

【早报】增加全局查看大图，使用体验更佳

【圈语】产品转发支持自动复制推荐语，转发快人一步

【跟我拍】跟我拍视频优化，提升跟拍效率

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